近期，江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“南通三建”）成功发行于2022年到期的约1.81亿美元优先票据，该票据将用以交换南通三建发行的于2020年到期未偿付的担保优先票据。同时在交换要约基础之上，南通三建成功完成美元债券的新发。本次交换要约得到绝大多数债券持有人的认可，最终达到75.4%的交换比例，为近期中资美元债市场上同类交易最高之一。继2017年本所助力南通三建首次成功发行美元债券之后，高朋（南京）在本项目中再次担任发行人境内法律顾问，提供全程法律服务，凭借专业、优质和高效的法律服务再次赢得客户的好评。

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南通三建排位提升

南通三建是中国领先的大型民营建筑企业，根据2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单，南通三建位列第22名，为少有上板的中国民营建筑商之一。同时，在“中国企业500强“榜单中，南通三建位列第140位，较2019年提升10位。

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成功完成交易

在本次项目中，高朋（南京）金融法律服务团队与境内外中介机构紧密合作，审阅和修改大量交易文件和发行文件，对交换要约的交易架构的搭建提供建议和意见，开展尽职调查和出具英文法律意见书，配合项目的合作机构成功完成本次美元债券交换要约的复杂交易。