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高朋(南京)律师事务所助力南通三建成功完成美元债券交换要约
时间:2020-10-22 浏览人数:223

近期,江苏南通三建集团股份有限公司(以下简称“南通三建”)成功发行于2022年到期的约1.81亿美元优先票据,该票据将用以交换南通三建发行的于2020年到期未偿付的担保优先票据。同时在交换要约基础之上,南通三建成功完成美元债券的新发。本次交换要约得到绝大多数债券持有人的认可,最终达到75.4%的交换比例,为近期中资美元债市场上同类交易最高之一。继2017年本所助力南通三建首次成功发行美元债券之后,高朋(南京)在本项目中再次担任发行人境内法律顾问,提供全程法律服务,凭借专业、优质和高效的法律服务再次赢得客户的好评。

快报

南通三建排位提升

南通三建是中国领先的大型民营建筑企业,根据2020年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单,南通三建位列第22名,为少有上板的中国民营建筑商之一。同时,在“中国企业500强“榜单中,南通三建位列第140位,较2019年提升10位。


快报

成功完成交易

在本次项目中,高朋(南京)金融法律服务团队与境内外中介机构紧密合作,审阅和修改大量交易文件和发行文件,对交换要约的交易架构的搭建提供建议和意见,开展尽职调查和出具英文法律意见书,配合项目的合作机构成功完成本次美元债券交换要约的复杂交易。


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